Genesis, uno de los grupos más populares de la historia del rock, nacieron de la fusión de dos bandas juveniles formadas hacia la mitad de los años sesenta en la Ghartherhouse Public School de Godalming, Surrey. Después de un festival de fin de curso en el verano de 1966, el cantante de Garden Wall, Peter Gabriel (nacido el 13 de febrero de 1950), junto al pianista Tony Banks (nacido el 27 de marzo de 1950) y al batería Chris Stewart, se unieron al guitarra solista Anthony Phillips y al guitarra rítmica de Anon, Mike Rutherford (nacido el 2 de octubre de 1950). Trabajando en un estudio de grabación rudimentario, el quinteto elaboró una cinta con cinco temas destinados a terminar en las manos de Jonathan King, uno de los hombres del equipo artístico de Decca. King quedó tan impresionado que les financió otras grabaciones y preparó un contrato discográfico para el grupo. En febrero de 1968 Decca publicó el primer single de Genesis, 'The silent sun', tierno motivo acústico firmado por Banks y Gabriel, seguido en mayo por 'A winter's tale'. Aunque ninguno de los dos tuvo éxito, King les concedió la oportunidad de publicar un álbum. 'From Genesis to revelation' apareció en 1968, con John Silver a la batería en el puesto de Stewart. El escaso interés suscitado por el disco indujo a Tony Banks a proseguir sus estudios, en la Universidad de Sussex, y Rutherford regresó al Farnborough Technical College, pero el grupo se mantuvo en contacto durante las vacaciones para arreglar y dar forma definitiva a las canciones escritas individualmente por cada uno de sus componentes.
| 1 | Throwing It All Away (Live) | The Way We Walk - Vol.1 - The Shorts |
| 2 | Hold On To My Heart | We Can't Dance |
| 3 | Not About Us | Calling All Stations |
| 4 | The Cinema Show | Selling England by the Pound |
| 5 | Alone Tonight | Duke |
| 6 | Follow You Follow Me (Live) | Three Sides Live |
| 7 | Driving The Last Spike (Live) | The Way We Walk - Vol.2 - The Longs |
| 8 | Please Don't Ask | Duke |
| 9 | Uncertain Weather | Calling All Stations |
| 10 | Cinema Show (Live) | Seconds Out |
| 11 | Illegal Alien | Genesis |
| 12 | No Son Of Mine (Live) | The Way We Walk - Vol.1 - The Shorts |
| 13 | The Carpet Crawlers (Live) | Seconds Out |
| 14 | Land Of Confusion | Invisible Touch |
| 15 | Supper's Ready | Foxtrot |
| 16 | Jesus He Knows Me | We Can't Dance |
| 17 | Harold the Barrel | Nursery Cryme |
| 18 | The Chamber of 32 Doors | The Lamb Lies Down On Broadway (Disc 1) |
| 19 | Get 'Em out by Friday | Foxtrot |
| 20 | Dreaming While You Sleep | We Can't Dance |